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La boîte à outils du conseil en gestion de patrimoine : 81 outils clés en main
Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine ? Cette question est centrale tant elle touche un sujet important venant rythmer les parcours de vies personnelles et familiales d un côté, et de vie professionnelle d un autre. Destinée aux professionnels souhaitant se lancer dans l activité et mie...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux : | , |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | La boîte à outils du conseil en gestion de patrimoine : 81 outils clés en main / Vincent Maymo, Vincent Rousset |
| Publié : |
Malakoff :
Dunod
, DL 2024 |
| Description matérielle : | 1 vol. (192 p.) |
| Collection : | La Boîte à outils (Paris. 2007) |
| Sujets : |
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| 215 | |a 1 vol. (192 p.) |c couv. ill. en coul., schémas, ill. en coul., tabl. |d 24 cm | ||
| 225 | 0 | |a La boîte à outils |e Finance | |
| 320 | |a Notes bibliogr. en bas de pages | ||
| 330 | |a Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine ? Cette question est centrale tant elle touche un sujet important venant rythmer les parcours de vies personnelles et familiales d un côté, et de vie professionnelle d un autre. Destinée aux professionnels souhaitant se lancer dans l activité et mieux comprendre les possibilités qu ils pourront proposer à leur futur client, cette boîte à outils donne toutes les clés pour comprendre les dessous du conseil en gestion de patrimoine. |2 site de l'éditeur | ||
| 333 | |a Publics : Professionnels de la gestion de patrimoine, en cabinet ou en agence ; Professionnels en devenir ; Organismes de formation | ||
| 359 | 2 | |p P.8 |b Dossier 1 - L intégration dans le secteur d activité |p P.28 |b Dossier 2 - Trouver sa place dans l écosystème de la gestion de patrimoine |p P.42 |b Dossier 3 - Comprendre les enjeux d un patrimoine |p P.60 |b Dossier 4 - Organiser le volet civil patrimonial |p P.80 |b Dossier 5 - Prendre en compte la fiscalité dans sa démarche |p P.100 |b Dossier 6 - Le volet patrimonial du dirigeant |p P.116 |b Dossier 7 - Construire une stratégie patrimoniale |p P.136 |b Dossier 8 - Les véhicules d investissement |p P.152 |b Dossier 9 - L immobilier |p P.164 |b Dossier 10 - Les supports d investissements |p P.178 |b Dossier 11 - Prendre en compte les enjeux de la transition | |
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| 517 | | | |a La boîte à outils du conseil en gestion de patrimoine |e Quatre-vingt-un outils clés en main | |
| 606 | |3 PPN027887669 |a Patrimoine |x Gestion |2 rameau | ||
| 606 | |3 PPN154298719 |a Conseillers en gestion de patrimoine |2 rameau | ||
| 606 | |3 PPN027887596 |a Conseillers en investissements financiers |2 rameau | ||
| 608 | |3 PPN027790045 |a Guides pratiques |2 rameau | ||
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| 979 | |a DEC | ||
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