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Gestion de patrimoine : 2024-2025
Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ! Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet...
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| Auteurs principaux : | , |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Gestion de patrimoine : 2024-2025 / dirigé par Frédéric Gonand et Amélie de Bryas |
| Édition : | [Troisième édition] |
| Publié : |
Paris :
Vuibert
, DL 2024 |
| Description matérielle : | 1 vol. (469 p.) |
| Sujets : |
- P.5
- Directeurs de l ouvrage
- P.6
- Les auteurs
- P.13
- Introduction à la troisième édition
- Partie 1 - Établir un diagnostic patrimonial
- Sous-partie 1. Bien connaître son client pour mieux le conseiller
- P.19
- Chapitre 1 La réglementation des activités de conseil en gestion de patrimoine
- P.31
- Chapitre 2 Les obligations réglementaires du conseil en gestion de patrimoine
- P.45
- Chapitre 3 La situation familiale du client
- P.57
- Chapitre 4 La situation professionnelle du client
- Sous-partie 2. Déterminer les objectifs du client
- P.71
- Chapitre 5 La gestion du patrimoine immobilier des ménages
- P.87
- Chapitre 6 Les besoins patrimoniaux lies à un divorce
- P.101
- Chapitre 7 Les besoins patrimoniaux des dirigeants d entreprise lies a une cession d entreprise
- P.115
- Chapitre 8 La gestion des actifs financiers en gestion patrimoniale
- P.129
- Chapitre 9 La préparation de la retraite et la protection des proches
- P.151
- Chapitre 10 La préparation de la succession
- Partie 2 - Préconiser une stratégie patrimoniale
- Sous-partie 1. Proposer une stratégie patrimoniale globale
- P.173
- Chapitre 11 La relation client : fidélisation et déontologie
- P.187
- Chapitre 12 L ingénierie patrimoniale
- P.205
- Chapitre 13 La protection du couple
- P.217
- Chapitre 14 La protection des personnes vulnérables
- P.227
- Chapitre 15 Le démembrement de propriété
- P.241
- Chapitre 16 L optimisation du patrimoine par la fiscalité
- P.261
- Chapitre 17 L optimisation par le crédit patrimonial
- P.273
- Chapitre 18 L assurance-vie
- Sous-partie 2. Personnaliser la stratégie patrimoniale
- P.291
- Chapitre 19 Le private equity en gestion de patrimoine
- P.305
- Chapitre 20 Les produits structures
- P.323
- Chapitre 21 Le patrimoine artistique
- P.337
- Chapitre 22 Les familles multinationales
- P.357
- Chapitre 23 La fiscalité internationale
- P.375
- Chapitre 24 La transmission de l entreprise familiale : le pacte Dutreil
- P.387
- Chapitre 25 La gestion de patrimoine responsable et durable
- P.403
- Chapitre 26 La philanthropie
- P.419
- Chapitre 27 Digitalisation de la relation client et intelligence artificielle
- P.433
- Chapitre 28 Les actifs numériques dans la gestion patrimoniale : une approche juridique et fiscale
- P.447
- Index
- P.451
- Table des matières