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Gestion de patrimoine : 2024-2025
Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ! Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet...
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| Auteurs principaux : | , |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Gestion de patrimoine : 2024-2025 / dirigé par Frédéric Gonand et Amélie de Bryas |
| Édition : | [Troisième édition] |
| Publié : |
Paris :
Vuibert
, DL 2024 |
| Description matérielle : | 1 vol. (469 p.) |
| Sujets : |
| LEADER | 06279nam a2200457 4500 | ||
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| 215 | |a 1 vol. (469 p.) |c schémas, tabl., graph. |d 24 cm | ||
| 312 | |a La couv. porte en plus : "Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles" | ||
| 314 | |a Les auteurs : Aurélie Khaldi, Laëtitia Aldeguer, Nicolas Nicaise, Émilie Mazzei, Jacques Amar, Jacques Charles, Pauline Robby, Judith Mayeur, François Pasquier, Valérie Loisel, Maxime Naghibi, Vincent Joulia, Emmanuel Bouvenot, Marc Delassus, Julien Dupré, Fabrice Chavigny, Sophie Giraud-Marchan, Patrick Ganansia, Gabriel Outters, Laurent Issaurat, Rebecca Jacquin, Vincent Cornilleau, Anne Bascary, Valérie Mouchabac-Hutman | ||
| 320 | |a Notes bibliogr. en bas de pages. Index | ||
| 330 | |a Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ! Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Cette édition est enrichie d'un chapitre inédit sur les cryptoactifs. La conjoncture inflationniste et ses implications sur les taux d'intérêt ont été prises en compte, et le chapitre sur les biens immobiliers des ménages entièrement revu. Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ; détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ; préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ; évolutions récentes :private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable, loi Climat et Résilience, nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants. |2 4e de couverture | ||
| 333 | |a Public : Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables ; Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, osset management... | ||
| 359 | 2 | |p P.5 |c Directeurs de l ouvrage |p P.6 |c Les auteurs |p P.13 |c Introduction à la troisième édition |b Partie 1 - Établir un diagnostic patrimonial |c Sous-partie 1. Bien connaître son client pour mieux le conseiller |p P.19 |d Chapitre 1 La réglementation des activités de conseil en gestion de patrimoine |p P.31 |d Chapitre 2 Les obligations réglementaires du conseil en gestion de patrimoine |p P.45 |d Chapitre 3 La situation familiale du client |p P.57 |d Chapitre 4 La situation professionnelle du client |c Sous-partie 2. Déterminer les objectifs du client |p P.71 |d Chapitre 5 La gestion du patrimoine immobilier des ménages |p P.87 |d Chapitre 6 Les besoins patrimoniaux lies à un divorce |p P.101 |d Chapitre 7 Les besoins patrimoniaux des dirigeants d entreprise lies a une cession d entreprise |p P.115 |d Chapitre 8 La gestion des actifs financiers en gestion patrimoniale |p P.129 |d Chapitre 9 La préparation de la retraite et la protection des proches |p P.151 |d Chapitre 10 La préparation de la succession |b Partie 2 - Préconiser une stratégie patrimoniale |c Sous-partie 1. Proposer une stratégie patrimoniale globale |p P.173 |d Chapitre 11 La relation client : fidélisation et déontologie |p P.187 |d Chapitre 12 L ingénierie patrimoniale |p P.205 |d Chapitre 13 La protection du couple |p P.217 |d Chapitre 14 La protection des personnes vulnérables |p P.227 |d Chapitre 15 Le démembrement de propriété |p P.241 |d Chapitre 16 L optimisation du patrimoine par la fiscalité |p P.261 |d Chapitre 17 L optimisation par le crédit patrimonial |p P.273 |d Chapitre 18 L assurance-vie |c Sous-partie 2. Personnaliser la stratégie patrimoniale |p P.291 |d Chapitre 19 Le private equity en gestion de patrimoine |p P.305 |d Chapitre 20 Les produits structures |p P.323 |d Chapitre 21 Le patrimoine artistique |p P.337 |d Chapitre 22 Les familles multinationales |p P.357 |d Chapitre 23 La fiscalité internationale |p P.375 |d Chapitre 24 La transmission de l entreprise familiale : le pacte Dutreil |p P.387 |d Chapitre 25 La gestion de patrimoine responsable et durable |p P.403 |d Chapitre 26 La philanthropie |p P.419 |d Chapitre 27 Digitalisation de la relation client et intelligence artificielle |p P.433 |d Chapitre 28 Les actifs numériques dans la gestion patrimoniale : une approche juridique et fiscale |p P.447 |c Index |p P.451 |c Table des matières | |
| 512 | | | |a Gestion de patrimoine 2024-2025 |e du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles | |
| 606 | |3 PPN027887669 |a Patrimoine |x Gestion |2 rameau | ||
| 606 | |3 PPN154298719 |a Conseillers en gestion de patrimoine |2 rameau | ||
| 608 | |3 PPN027790045 |a Guides pratiques |2 rameau | ||
| 700 | 1 | |3 PPN113854137 |a Gonand |b Frédéric |f 19..-.... |4 651 | |
| 701 | 1 | |3 PPN068991398 |a Boisgibault de Bryas |b Amélie |f 1966-.... |4 651 | |
| 801 | 3 | |a FR |b Abes |c 20240410 |g AFNOR | |
| 979 | |a DEC | ||
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| 998 | |a 965033 | ||