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Le conseil en gestion de patrimoine : Prendre soin de ses clients
On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famill...
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| Auteurs principaux : | , |
|---|---|
| Format : | Livre |
| Langue : | français |
| Titre complet : | Le conseil en gestion de patrimoine : Prendre soin de ses clients / Pascal Pineau |
| Publié : |
Paris :
Dunod
, 2022 Paris : Cairn |
| Collection : | Finance |
| Titre de l'ensemble : | Finance |
| Accès en ligne : |
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| Documents associés : | Autre format:
Le conseil en gestion de patrimoine |
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| 330 | |a On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille. Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne. Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes : la découverte du prospect ; la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ; la prise en charge du client. Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients |2 Site du diffuseur | ||
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